Votre projet de transmission

Un premier aperçu, à approfondir pour construire votre plan d’action et être prêt.

Ce questionnaire donne une première idée de votre situation à partir de quelques réponses. Il reste volontairement général : il ne permet d’examiner en profondeur aucun des six sujets. Les faits, les hypothèses et leurs conséquences restent à approfondir.

Un diagnostic va bien au-delà des questions abordées ici. Il examine votre situation dans son ensemble : votre entreprise, votre vie personnelle et votre patrimoine, ainsi que les liens entre ces trois dimensions. Il permet d’identifier les enjeux propres à votre situation, d’explorer les voies de transmission et de construire une feuille de route : les travaux à engager, leurs priorités, leur ordre et leur calendrier.

Le temps dont vous disposez détermine cette organisation. Certains travaux doivent précéder les autres ; certaines transformations demandent du temps pour produire leurs effets. Commencer suffisamment tôt permet de les entreprendre et de préserver davantage de choix. Si l’échéance est proche, la feuille de route doit tenir compte de ce qui reste réalisable et des ajustements à envisager dans vos objectifs ou votre calendrier.